Ocorrência de Estorno
Objetivo
Cadastrar os motivos de estorno padronizados — as razões que o operador seleciona ao estornar um recebimento ou pagamento (ex.: "erro de digitação", "cheque devolvido", "cancelamento"). Padroniza e permite auditar os estornos.
Como acessar
Tabelas
→ Ocorrência de Estorno
Quando utilizar
- Ao definir a lista de motivos de estorno usados nas telas financeiras.
Como utilizar
- Abra Ocorrência de Estorno.
- Clique em Novo.
- Informe o Código da Ocorrência e a Descrição.
- Indique onde a ocorrência se aplica: Recebimentos e/ou Contas A Pagar.
- Marque Desabilitar essa ocorrência quando não for mais usada.
- Clique em Gravar.
Campos
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Código da Ocorrência | Código do motivo | Sim |
| Descrição | Texto do motivo | Sim |
| Recebimentos | Aplica-se a estornos de recebimento | Não |
| Contas A Pagar | Aplica-se a estornos de pagamento | Não |
| Desabilitar essa ocorrência | Inativa o motivo | Não |
Botões
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Novo | Cadastra um novo motivo |
| Pesquisar | Busca motivos |
| Gravar | Salva o registro |
| Opções | Editar/desabilitar |
Resultados
- Os motivos ficam disponíveis para seleção ao estornar recebimentos/pagamentos.
Regras importantes
- Código e Descrição são obrigatórios.
- Ao estornar, o sistema pode exigir a seleção de um motivo ("Insira o código de estorno").
Fluxo da funcionalidade
Exemplos práticos
Exemplo: cadastrar "Cheque devolvido" como motivo aplicável a recebimentos.
Dicas
- Padronize os motivos para facilitar relatórios e auditoria de estornos.
FAQ
Onde escolho o motivo? Ao confirmar um estorno nas telas de recebimento/pagamento.
Prints
- Lista de ocorrências.
- Formulário.
Histórico
| Data | Alteração |
|---|---|
| 30/07/2026 | Página criada. |